很多人一定还记得这首歌“美琪和她妈妈到山上去，发生一件事情很稀奇，她们遇到一只黄色的小野猫，跟着他们不离去……”随着这部动画的热播，这首主题曲也广为流传。歌词的内容即可概括故事的剧情。小学一年级的木叶美琪和爸爸妈妈到山上去玩，在树林里，意外发现了一只橘色长尾巴的狸猫。小狸猫长得很可爱，又无家可归，于是美琪一家把狸猫带回了家，把她命名为“叮当猫”。叮当猫会施展各种法术，惹出了不少有趣的故事，带给大家很多欢乐。
表面看来，安艺伦也（松冈祯丞 配音）只是一个平凡的少年，实际上，他还有另一重身份——同人游戏社团“Blessing software”的制作人。一次偶然中，伦也邂逅了名为加藤惠（安野希世乃 配音）的可爱女孩，发现了加藤惠独特魅力的伦也，决定让她成为自己制作的GAL游戏的女主角。伦也的青梅竹马，拥有校园精英和邋遢家里蹲双重面目的英梨梨（大西沙织 配音）、寡言少语，曾出版过超畅销恋爱轻小说的学姐霞之丘诗羽（茅野爱衣 配音）、乐队“icy tail”的主唱，对二次元文化抱有偏见的冰堂美智留（矢作纱友里 配音），这些性格迥异的女孩们接连加入了伦也的游戏制作计划中。
在幽暗森林的最深处，在毒蘑菇的家中悄然栖居，住着一位名叫露娜的魔女。露娜碰过的地方会长出毒菇，吐出的气息带有毒菇孢子，因此没有人敢接近她。某天，露娜和以往一样为了卖药而前往城镇。她调制的药剂作为万能药广受欢迎，凡是得到它的人，都会异口同声地道谢。可谁都不知道制药的人究竟是谁。即便如此，露娜今天仍在继续熬制药剂。就在那一天，从未体会过人间温暖的孤独少女露娜，即将迎来梦幻般的邂逅……“蘑菇魔女”爱与冒险交织的故事即将展开。 关于心地善良的黑魔女露娜，以及围绕在她身边的人们的故事，属于每个人的爱的故事。
魔术师与英灵为夺取能如愿所偿的愿望机“圣杯”而展开圣杯战争。日本的第五次圣杯战争结束后的几年，在美国西部的城市雪原市被观测到有新的圣杯战争预兆，集结的魔术师与英灵……缺失的职阶，无法被选中的英灵，暗中涌动的国家，为战斗造起来的城市。
