某天，爆龙大陆突然出现巨兽袭击人类事件，为了解决这些事件，公会发布任务召集驯龙斗士前往调查并打倒巨兽。心奇和罗拉为了尽快晋升黄金驯龙斗士，也接受了这个任务。在他们出发前，复博士帮助他们升级战车，他们的爆龙可以进化成机械恐龙形态（LV1）。当他们到达目的地后，发现这里正在遭受七大巨兽之一的虫帝的攻击。为了阻止发狂的巨兽，心奇他们不得不与虫帝对抗。但虫帝在遭到攻击后会不断地制造分身。当他们好不容易找到虫帝本体，正要给予最后一击时，一个叫恩雅的小女孩突然跳出来阻止他们......
在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯的狂欢节里奔跑，遇到死神的追逐，最终回到了画室，虽未找到画家，但得到了画画的技巧。 而另一边，克莱尔被捕，没画完人和线稿人被拉去做劳工，蜡烛大帝在着手一场仪式，得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生，最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。
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公元2458年，地球与火星引力环移民，为了火星稀土征收事件，在月球空域爆发战争。在双方均付出惨痛代价后，火星与地球终止一切交流，开启了短暂的和平。零战时代，除了火星的威胁外，由月球罪犯组成的宇宙海盗，日益猖獗。一百多年的和平在西元2588年终结。在月球城邦爆发新型流感H1Z1而束手无策时，隔绝已久的火星释出善意，派出医疗舰前往月球进行人道救援。没想到，此次虚假的援助，竟然是进攻的开始。月球城邦军节节败退，引力环接连失守。月球军凭借着月球机密兵器——凯能的力量，抵挡了宇宙海盗的侵略性攻击，成功守住疆土。虽牺牲重大但仍度过了被破城的危机。西元2589年，火星军无视停战协议卷土重来，对与地球的连合国协展开攻，月球军派出凯能部队支援地球军。战斗陷入白热化胶着状态，宇宙海盗、月球城邦以及地球被推向面临同归于尽的残酷战局。
